SanomaWSOY:n vaihdettavan pääomalainan listalleottoesite julkaistaan kello 9

SanomaWSOY Oyj:n vaihdettavan pääomalainan listalleottoesite julkaistaan tänään kello 9.00. Lainaa tarjotaan ammattimaisten sijoittajien merkittäväksi Suomessa, ja sen listalleottohakemus on jätetty pörssille. Tänään julkaistava varsinainen listalleottoesite on suomenkielinen. Suomenkielinen esite on nähtävillä konsernin www-sivuilla (www.sanomawsoy.fi/sijoittajat) ja sitä on saatavilla merkintäpaikoista (Nordea Securities Oyj, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki ja Nordea Securities Corporate Finance Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki). Englanninkielinen käännös esitteestä ilmestyy 27.8., jonka jälkeen se on saatavilla merkintäpaikoista.

Esitteessä kerrotaan SanomaWSOY:n osinkopolitiikasta vuodelta 2001 seuraavaa (s. 30):

"Vuoden 2001 osinko poikkeaa yhtiön yleisestä osinkopolitiikasta ja perustuu sulautumisen yhteydessä 14.5.1998 tehtyyn osakassopimukseen muun muassa vuoden 1999 - 2001 osingoista. Osakassopimuksen mukainen vuodelta 2001 jaettavan osingon määrä on 0,51 euroa osakkeelta (ottaen huomioon vuonna 2000 tapahtunut SanomaWSOY:n osakkeen jakaminen)."

Lisäksi esitteessä kerrotaan seuraavaa 20.7. tiedotetun CIG-kaupan kauppahinnan laskemisesta (s. 39):

"SanomaWSOY maksaa VNU Consumer Information Groupista kokonaishintana 1,25 miljardia euroa velattomana ja ilman kassaa (enterprise value). Lopullista kauppahintaa tarkistetaan vähentämällä nettovelat sekä lisäämällä nettosaatavat ja lisäämällä/vähentämällä sovitun kaavan mukaan laskettavan käyttöpääoman lisäys/vähennys."

Esitteessä kerrotaan myös mm. seuraavia ennen julkistamattomia seikkoja hollantilaisen CIG:n tuloksesta ja investoinneista. Luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on muokattu yrityskauppaa varten:

"Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä taloudellisia tietoja CIG:stä kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Koska CIG ei ole ollut yhtenäinen, juridinen kokonaisuus, varsinaista tuloslaskelmaa ja sen vertailutietoja ei sen osalta voida esittää. (s. 37)

CIG:n liikevaihto ja käyttökate jakautuivat vuonna 2000 siten, että Alankomaiden osuus liikevaihdosta oli 70 % ja käyttökatteesta 76 %. Belgian osuus liikevaihdosta oli 18 % ja käyttökatteesta 12 %, ja kansainvälisten toimintojen (CIG International -yksikkö) osuus liikevaihdosta ja käyttökatteesta oli 12 %. (s. 35)

CIG:n nettoinvestoinnit olivat 13,2 miljoonaa euroa vuonna 2000. (s. 44)"

Esitteessä esitetään myös seuraava CIG:tä koskeva pro forma -tase 31.12.2000. Tase on muokattu yrityskauppaa varten ja se on tilintarkastamaton (s. 38):

Tässä tiedotteessa mainittua listalleottoesitettä ei saa julkaista Yhdysvalloissa, Kanadassa tai muussa sellaisessa maassa, jossa lainan tarjoaminen on tai voi olla lainvastaista.

SANOMAWSOY OYJ

Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet